江苏奥赛康药业股份有限公司凌晨紧急公告，暂缓IPO。公告称，公司首次公开发行不超过7000万股人民币普通股（A股），其中新股发行不超过2000万股、老股转让不超过5000万股的申请已获中国监督管理委员会批文核准，并已于2014年1月3—7日先后在上海、深圳、北京向网下投资者进行了推介。考虑到本次发行规模和老股转让规模较大，公司和保荐机构及主承销商出于审慎考虑，经协商决定暂缓本次发行。
奥赛康表示，公司和主承销商未来将择机重新启动发行。关于发行的后续事宜，公司和主承销商将及时公告。
网下配售结果显示，奥赛康定价72.99元，对应2012年摊薄市盈率67倍，按照2013年预计45%的利润增长率，对应2013年摊薄市盈率约为46倍。承销商剔除的高报价的申购量只有12%，上市公司募集资金8.66亿元，老股东套现31.83亿元。这也是新股发行以来，首次启动老股东减持。
此次离奇发行，奥赛康老股东直接套现31.83亿。从上市公司赚承销费6311万，帮老股东减持承销费2亿，总承销费接近3亿。随着证监会直接叫停，奥赛康和中金的套现利润暂时成为泡影。
此前报道：
奥赛康：税务违规被罚 “假合资”真逃税
奥赛康1月7日才被报道税务违规被罚，“假合资”真逃税。从2012年6月预披露招股书申报稿以来，应收账款高企、高额的学术推广费、受部门处罚等受到市场关注。2010年还受到南京地税局稽查局的行政处罚。
奥赛康问题：曾遭行政处罚
2009年1月17日，南京市江宁区环保局对奥赛康进行现场检查时发现，该公司未建有危险废物贮存场所和防范措施，未按照环评要求处置危险废物，因此，南京市江宁区环保局对此出具了江宁环罚字[2009]005号《行政处罚决定书》，要求奥赛康按决定书意见进行整改。
奥赛康发行市盈率67倍 控股股东拟套现32亿元
公告称，发行人本次发行的募投项目计划所需资金量为79354万元。按本次发行价格72.99元/股、发行新股1186.25万股计算的预计募集资金总量为86584万元，扣除发行人应承担的发行费用后，预计募集资金净额为79355万元。按照4360.35万股的老股转让股数计算的预计老股转让资金为318262万元。老股转让资金不归发行人所有。
返回首页